1、辦理財稅事項的資料配合
（1）登記資料。我們希望客戶能提供公司登記的營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證正副本、國稅稅務(wù)登記證正副本、地稅稅務(wù)登記證正副本、銀行開戶許可證、股東身份證、公司章程、驗資報告、辦公場地租賃合同、國稅地稅稅務(wù)認定和審批批準資料的復印件一套，并加蓋公司公章，以便我們建立客戶檔案和平時辦事需要。
（2）稅務(wù)報到資料。國稅、地稅稅務(wù)登記正副本原件，填相關(guān)表格需要蓋公司公章，一般要求提供開戶銀行已蓋章確認的國稅“ETS系統(tǒng)協(xié)議”和地稅“委托銀行收款協(xié)議”，其他所需資料復印件。
（3）資料交接。 所有資料都必須我們公司標準的交接單，辦理正式的交接手續(xù)，我們要求所有交接單必須留底保存一年，以便核對。
（4）溫馨提示。
1）、我們要求所有原始證件借用一般不要超過一個會計期間，若超過了一個會計期間我們還沒有歸還客戶，望客戶能主動提示并要求我們說明原因，以便及時歸還。
2）、我們一般不允許客戶公司印章給我公司員工單獨持有，即使持有一般也不能超過24小時，特殊情況必須報告雙方公司領(lǐng)導。
2、人員的配合
（1）長期聯(lián)絡(luò)人員的配合。在財稅服務(wù)方面，我們的主要職責是管帳、管稅、管與稅務(wù)和客戶的溝通，對客戶資金和財產(chǎn)只提供管理的意見，不參與直接的管理和操作。因此，根據(jù)客戶的實際需要一般需設(shè)置一個穩(wěn)定的崗位，專門負責客戶財物及有價證券的保管、銀行事務(wù)的處理和所有原始單據(jù)按我們的標準要求歸集整理，以便我們雙方的工作能順利開展。
（2）臨時人員的配合。主要指稅務(wù)人員實施實地調(diào)查或要求面見客戶有關(guān)人員的人員配合、我們的會計人員為了開展工作需要實施的與實際工作有關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)查的人員配合。
3、辦公場地、辦公設(shè)備、辦公時間的配合。
（1）辦公場地配合
1）現(xiàn)場辦公。因會計人員工作資料的特殊性，必須配備相對固定的、完全符合一個正式工作人員的辦公場所。
2）非現(xiàn)場辦公。會計人員每次到現(xiàn)場辦理有關(guān)事項和配合有關(guān)工作，必須有一個符合工作的地方。
（2）辦公設(shè)備配合
1）現(xiàn)場辦公。包括專門的電腦設(shè)備、根據(jù)實際需要原則上配備一套專門的財務(wù)軟件、必要的網(wǎng)絡(luò)支持（網(wǎng)上報稅的專用網(wǎng)絡(luò)）、必要的辦公用品配備、必要的會計資料整理設(shè)備和會計檔案保管設(shè)備等。
2）非現(xiàn)場辦公。提供會計人員每次到現(xiàn)場辦理有關(guān)事項和配合有關(guān)工作必要的辦公用品，有專門的會計檔案保管設(shè)備。
（3）辦公時間配合
無論是現(xiàn)場辦公，還是非現(xiàn)場辦公，我們會計人員的工作都是有系統(tǒng)計劃和周密安排的，一旦臨時改變或延誤計劃，必將影響我們?yōu)閯e的客戶提供的預約服務(wù)時間，因此，我們要求我們的會計服務(wù)人員在到現(xiàn)場工作或辦理相關(guān)事項前，必須提前與客戶的長期聯(lián)絡(luò)人員約好到達的時間和需提前準備好的所有資料，以便我們的會計人員能及時、準確、符合標準要求地完成客戶工作。
4、對單據(jù)的要求
（1）必須按我們提供的標準要求歸集整理所有原始單據(jù)；
（2）必須由雙方人員辦理資料、證件的交接手續(xù)；
（3）提供給我們?nèi)胭~的所有原始單據(jù)必須真實、合法、完整、有效；
（4）必須想盡一切辦法及時補齊或采取合理的補救辦法完善遺漏或遺失的票據(jù)。
