一、資料配合
    1、新公司建立客戶檔案需復(fù)印相關(guān)登記資料。具體包括：營業(yè)執(zhí)照副本、對(duì)公銀行賬戶信息、辦公場(chǎng)地租賃合同、稅務(wù)認(rèn)定和審批批準(zhǔn)資料等。

    2、舊公司客戶基礎(chǔ)資料
    （1）登記或變更后的有效資料。我們希望客戶能提供公司當(dāng)前有效的營業(yè)執(zhí)照正副本、對(duì)公銀行賬戶信息、股東身份證、辦公場(chǎng)地租賃合同、稅務(wù)認(rèn)定和審批批準(zhǔn)資料的復(fù)印件一套，并加蓋公司公章，以便我們建立客戶檔案和平時(shí)辦事需要。 
    （2）稅務(wù)申報(bào)資料。稅務(wù)申報(bào)賬號(hào)和密碼，全員申報(bào)個(gè)人所得稅資料的倒出及申報(bào)密碼。
    （3）會(huì)計(jì)資料。本會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)賬本、最近一期的會(huì)計(jì)憑證和其他有關(guān)會(huì)計(jì)附屬資料（包括三級(jí)科目余額試算平衡表、銀行余額調(diào)節(jié)表、庫存現(xiàn)金核對(duì)表、固定資產(chǎn)清單等）。
    3、辦理稅務(wù)事項(xiàng)需借用資料。具體包括：稅務(wù)要求提供的證件原件、公司公章或發(fā)票專用章。
    4、溫馨提示。 
   （1）我們要求所有原始資料轉(zhuǎn)移都必須辦理正式的交接手續(xù)，所有交接單我們希望能留底保存一年，以便核對(duì)。 
   （2）我們要求所有證件原件借用一般不要超過一個(gè)會(huì)計(jì)期間，若超過了一個(gè)會(huì)計(jì)期間我們還沒有歸還客戶，望客戶能主動(dòng)提示并要求我們說明原因，以便及時(shí)歸還。
   （3）我們一般不允許客戶公司印章給我公司員工單獨(dú)持有，即使持有一般也不能超過24小時(shí)，特殊情況必須及時(shí)報(bào)告我們公司部門負(fù)責(zé)人，以便我們跟蹤管理。
二、人員配合
    1、穩(wěn)定的聯(lián)絡(luò)人員。主要負(fù)責(zé)客戶財(cái)物及有價(jià)證券保管、銀行事務(wù)處理、原始單據(jù)歸集整理、資料證件交接、協(xié)助賬實(shí)核對(duì)，以便我們雙方的工作能順利開展。
    2、臨時(shí)人員的配合。主要指稅務(wù)人員實(shí)施實(shí)地調(diào)查或要求面見客戶有關(guān)人員的人員配合、我們的會(huì)計(jì)人員為了開展工作需要實(shí)施的與實(shí)際工作有關(guān)的業(yè)務(wù)調(diào)查的人員配合。
三、辦公場(chǎng)地、設(shè)備和時(shí)間的配合
    1、辦公場(chǎng)地配合。盡量提供一個(gè)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)財(cái)稅事項(xiàng)的場(chǎng)所（若現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，必須配備相對(duì)固定的、完全符合一個(gè)正式工作人員的辦公場(chǎng)所）。
    2、辦公設(shè)備配合。主要指盡量配備一個(gè)符合安全需要的會(huì)計(jì)檔案保管設(shè)備（若現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，必須配備包括專門的電腦設(shè)備、根據(jù)實(shí)際需要原則上配備一套專門的財(cái)務(wù)軟件、必要的網(wǎng)絡(luò)支持即網(wǎng)上報(bào)稅的專用網(wǎng)絡(luò)、必要的辦公用品配備、必要的會(huì)計(jì)資料整理設(shè)備和會(huì)計(jì)檔案保管設(shè)備等）。
    3、辦公時(shí)間配合。我們會(huì)計(jì)人員的工作都是有系統(tǒng)計(jì)劃和周密安排的，一旦臨時(shí)改變或延誤計(jì)劃，必將影響我們?yōu)閯e的客戶提供的預(yù)約服務(wù)時(shí)間，因此，我們要求我們的會(huì)計(jì)服務(wù)人員在到現(xiàn)場(chǎng)工作或辦理相關(guān)事項(xiàng)前，必須提前與客戶的聯(lián)絡(luò)人員約好到達(dá)的時(shí)間和需提前準(zhǔn)備好的所有資料，以便我們的會(huì)計(jì)人員能及時(shí)、準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)要求地完成客戶工作。
四、對(duì)入帳單據(jù)的要求
    1、請(qǐng)按我們提供的標(biāo)準(zhǔn)要求歸集整理所有原始單據(jù)。
    2、提供給我們?nèi)胭~的所有原始單據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、完整、有效。
    3、應(yīng)盡量想辦法及時(shí)補(bǔ)齊或采取合理的補(bǔ)救辦法完善遺漏或遺失的票據(jù)。